2016年重拳化解钢铁过剩产能第一年,各省成绩单揭晓

2017年02月13日

说明:2017年2月13日,绿色和平发布的《问诊2016年中国钢铁行业去产能》研究报告,是由绿色和平委托中国联合钢铁网撰写。在报告发布后,中国联合钢铁网经过自查发现报告中的概念定义、数据采集、计算方法、报告内容和程序方面存在部分瑕疵。现中国联合钢铁网正与绿色和平处理上述问题并希望尽快找到解决方案。专家确认后双方将对错误的部分予以更正。我们对此表示诚挚的歉意!感谢大家的理解与支持!

 

、研究背景

2016年伊始,国务院印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》[1],拉开“十三五”中国钢铁行业化解过剩产能工作的序幕。过去一年,中国钢铁行业化解产能过剩在曲折中前进,最终提前超额完成2016年4500万吨的目标任务[2]

从环保角度看,2014年,中国钢铁工业排放废气18万亿立方米,占各行业工业废气排放总量的26%,是仅次于电力热力行业之后的第二大大气污染排放工业[3],而且钢铁工业的大气污染物减排进程也落后于电力行业[4]

据统计,全国各省市2016年累计压减粗钢产能8491.75万吨,远超中央确定的4500万吨目标。然而,根据绿色和平和中国联合钢铁网合作调研发现,压减产能中,仅有三成是在产的有效产能,其余均为长期停产的无效产能[5];有十四个省压减的产能均为无效产能。此外,由于2016年市场回暖,一些前期因生产状况不佳已停产的钢厂、设备,有超过五成,重新注资或被其他企业收购后重新生产。

有效产能压减有限,停产产能大量复产,造成2016年中国钢铁行业实际运行的有效产能显著增加。2016年实际粗钢产量也较2015年增加1.2%,达到80,837万吨[6]

为了深入了解2016年钢铁行业压减产能过剩任务完成情况,绿色和平和中国联合钢铁网合作撰写了《问诊2016年中国钢铁行业去产能》。报告简要梳理了中国钢铁工业在2016年产能过剩原因及相关政策,调研了“十三五”和2016年各省市和央企钢铁去产能目标,2016年各省和央企去产能执行情况,去产能背景下新增与关停产能,以及去产能过程中存在问题,以回答为何2016年钢铁行业去产能提前“交卷”,但钢铁有效产能、实际产量不降反增,为“十三五”下一阶段钢铁去产能提供借鉴。

二、报告主要结论

2016年2月,国务院下发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》; 11月,发改委秘书长李朴民在新闻发布会上透露:截至10月底,钢铁已提前完成4500万吨全年去产能目标任务[7]

(一)根据绿色和平的分析,截止2016年底,中国钢铁行业的有效产能不但没有下降,反而增加了3659万吨。钢铁行业有效产能出现不降反升的主要原因是:

  1. 各省压减的炼钢产能超七成为长期停产的“无效产能”。据统计,2016年全国26个省份(不含央企)共计压减炼钢产能75万吨,其中无效炼钢产能达6154.50万吨,占全部压减炼钢产能的72.48%。2016年钢铁去产能很大程度上去掉的是“无效产能”,2017年将真正进入到实质性推进阶段,去除的“有效产能”比例增高,“去产能”将进一步推进到直接的“去产量”。
  2. 钢铁市场价格回暖,导致超五成的停产炼铁产能复产。2016年由于政府拉动需求好转,此前停产导致短期供需错配,钢材价格一路上扬,企业利润有所恢复,前期一些因生产持续亏损或资金链断裂停产的钢厂或设备,受利润刺激重新注资或被其他企业收购后重新生产。据不完全统计,2014年-2015年全国共停产高炉120座,合计炼铁产能9055万吨,目前已复产62座,即4874万吨炼铁产能复产,占此前停产炼铁产能的54%,与之对应约有5415万吨炼钢产能相应复产。炼铁复产产能最多的省份是河北和山西,分别为2000万吨和1470万吨。
  3. 在去产能背景下,钢铁行业有效产能不降反增。由于2016年各省压减粗钢产能中超七成为无效产能,去除有效粗钢产能仅为2337万吨,而2016年置换后有效产能增加580万吨,复产5416万吨,因此2016年净增有效产能3659万吨。这就解释了为何钢铁去产能任务超额完成,但是钢铁产量不降反增。2017至2020年,各省市及央企虽然仍分别有7445万吨和1418万吨粗钢产能需要压减,但是同期仍有2090万吨置换后增加的有效产能,若压减的仍为无效产能居多,则对有效产能的压减量恐怕非常有限。共有10个省的有效产能净增加,最多的是与北京相邻的山西和河北,分别为1470万吨和1200万吨,此外天津净增165万吨。这些净增有效产能无疑加剧了去年冬天京津冀地区的雾霾。仅有六个省的有效产能实现净压缩,减少最多的在西南地区和山东。

12014年以来停产炼铁产能及其2016年现状情况(万吨)

省份停产炼铁产能已复产产能仍停产产能备注
河北30012017984-
(其中唐山)23461607739 
山西258314711112-
新疆809335474二、三季度复产,部分钢厂冬季仍然冬休停产
河南2252250-
辽宁2052050-
吉林285180105-
天津666165501-
内蒙457118339部分产能用于置换
江苏293103190-
四川20755152-
安徽2200220压减产能用于置换
甘肃52052-
云南52052-
    905548744181-
估算对应炼钢产能1006154154646(炼铁产能与对应粗钢产能比平均约为0.9:1)

数据来源:中国联合钢铁网

22016年各省净有效炼钢产能变化估算(万吨)

序号省市压减炼钢总压减无效炼钢压减有效炼钢新增炼铁产能复产炼铁产能有效产能净增减
1山西000014711471
2河北1639619102020520171202
3新疆909000335335
4安徽11011002700270
5天津37037000165165
6吉林10860480180132
7湖北33833801250125
8辽宁602520820205123
9内蒙古676700118118
10江苏58050000103103
11江西4334330000
12福建4454450000
13湖南50500000
14广东2402400000
15陕西70700000
16甘肃1441440000
17贵州2202200000
18黑龙江6106100000
19重庆516.75229.50000
20河南24002400225-15
21浙江3682987000-70
22广西1851857000-70
23四川420280140055-85
24山东270302401550-85
25云南37624613000-130
 合计8491.756154.5204075548743589

[1] 缺少炼钢产能数据,炼铁产能与对应粗钢产能比平均约为0.9:1估算,此处估算以炼铁产能代替炼钢产能

[2] 本表不包括钢铁央企

数据来源:中国联合钢铁网

3: “十三五”钢铁行业有效产能变化估算

 (单位:万吨)各省去产能目标央企去产能目标各省去产能中无效产能各省去产能中有效产能置换后有效产能增加复产后有效产能增加仍停产无效产能有效产能净增加量
十三五期间159372137--2670---
20168491.757196154.52337.25580541646453659
2017-202074451418--2090---

(二)全国各省钢铁行业压减产能主要表现在无效产能

2016年,钢铁第一大省河北省压减了1639万吨粗钢产能,占各省压减总量的近五分之一。在涉及压减粗钢产能的24个省中,只有河南省压减的均为有效产能,河北、重庆、山东压减产能中超过一半为有效产能,有14个省份炼钢产能均为无效产能,例如黑龙江、福建、江西等省,涉及化解产能均为已停产设备。综合各省压减有效及无效粗钢产能量,全国各省压减的产能中超七成为无效产能。

(三)2016年列入钢铁产能压减名单的设备仍有大量处于封存状态

2016年已拆除炼铁产能1241.05万吨,占化解炼铁产能任务的31.14%,其余炼铁设备进行断水、断电后封存;已拆除炼钢产能达4694.75万吨,占化解炼钢产能任务的55.29%,其余设备已经封存,不具备生产能力。

12016年各省市压减炼钢有效、无效产能情况

(四)受钢铁产能严重过剩影响,钢企盈利水平不断下降,企业银行长期借款总额和资产负债率逐年上升。钢企的银行长期借款数额自2014年逐年上升,2016年重点钢企[8]的银行长期借款总额同比2014年同期上升7.39%,重点钢企资产负债率上升0.88%至69.69%。如果企业盈利不得到改善,在持续亏损情况下,高资产负债率将给企业带来破产威胁。

三、政策建议

第一,控制钢铁有效产能净增加量,确保“十三五”期间产能在合理范围。预计“十三五”中国国内粗钢消费量2020年将下降至6.5亿-7亿吨,产量7.5亿-8亿吨,钢铁生产消费将步入峰值弧顶下行期[9]。化解过剩产能的同时,也应通过提高去产能目标,重新评估置换新增产能,有效控制在产有效产能净增加量,使“十三五”期间的钢铁产能得到真正的压减,回归合理水平。

第二,加快落后产能淘汰进程,推动钢铁企业兼并重组。对于工序能耗高和不达标的落后产能加快淘汰进程,加强执行差别电价、水价倒逼落后产能退出。同时对于已列入淘汰落后产能的企业,督查组加强监管,杜绝没有按要求及时退出并防止死灰复燃。在沿海地区以及用钢、产钢大省,利用其交通、资源、技术等优势,推动企业兼并重组方式压减过剩产能,将重复产品予以化解,完善企业布局和产品升级,提高企业的综合竞争力。

第三,及时拆除已压减钢铁产能设备、装备。对已审批的过剩产能根据时间要求如期拆除冶炼设备,确实不能及时拆除的设备应由政府相应部门采取监管,使其没有复产的可能性,同时政府应吊销其与生产相关一切许可证,确保产能真退、及时退。

第四,对于存在重大债务问题的钢企建议利用好破产机制加快推动去产能。即充分利用好破产机制(包括破产清算与破产重整)为抓手,充分利用市场与法治的手段,并将其与必要的行政干预充分结合起来,加快“去产能”步伐。以破产机制为抓手,来推进去产能工作,有充足的法理支持和法律依据,能让中央政府在推动“去产能”工作中获得更多的主动性,减少中央政府在推行“去产能”工作的监督成本与政策成本。

第五,建议去产能任务分配不仅要参考产能,更要真正参考环保、效益等其他指标。因为去产能本质上应该去掉效益低下、环保不达标、产品附加值低、区域结构不合理等竞争力相对较弱的钢铁产能,而不是等量分配,更不应该出现扶劣汰优现象。应形成钢企经营状况、经济指标、环保指标、安全指标等评价指标,公开公正的进行系统性打分,并依据分值高低在奖补标准中做相应的调整。

 

点击下载完整版>>绿色和平报告:问诊2016钢铁去产能

 

媒体联络:

徐超,绿色和平传播与互动部门代理副经理,18614073326,xu.chao@greenpeace.org

 

[1] 国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见,http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm

[2] 发改委:钢铁已提前完成全年4500万吨去产能任务,http://news.xinhuanet.com/politics/2016-11/13/c_1119900656.htm

[3] 中国环境统计年鉴2015

[4] 环保部2014年环境统计年报

[5] 本文中将将已长期停产的闲置产能定义为“无效产能”,对现有市场中钢的产量没有影响;将在产产能定义为“有效产能”。

[6] 国家统计局,http://data.stats.gov.cn/tablequery.htm?code=AA020C

[7] 发改委:钢铁已提前完成全年4500万吨去产能任务,http://news.xinhuanet.com/politics/2016-11/13/c_1119900656.htm

[8] 重点钢企指中国钢铁工业协会的会员中的钢铁生产企业。http://www.chinaisa.org.cn/

[9] 《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》解读材料,http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1653018/c5355576/content.html

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