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回顾2024:面对不确定性,中国车企的绿色突围之路

2025年1月15日

回顾2024年,全球气候变化持续加剧,面对全球温升和极端天气频发带来的严峻挑战,国际社会亟待加速气候行动。与此同时,国际环境复杂多变,全球汽车产业的竞争愈发激烈。中国汽车制造商正在复杂的国际环境中脱颖而出,以新能源汽车为代表的新质生产力通过技术创新和市场拓展,不仅实现了在海外市场的突破,也正在成为全球交通领域减排的重要推手,为全球减碳进程和积极应对气候变化树立了新的标杆。面向未来,从利润承压到碳足迹核查,在充满不确定性的市场走向下,积极出海的中国汽车制造商如何保持长期核心竞争力成为一大重要课题。

综合观察当前行业趋势,绿色和平零碳交通项目组选取了2024年上半年在海外[1]乘用车销量名列前茅的6家中国汽车制造商,就其在海外不同地区的使用阶段碳足迹情况进行分析。分析发现,头部车企在海外使用阶段碳足迹的总量、车均及在海外各个市场的表现上都存在明显差异,比亚迪整体领先,而奇瑞汽车、上汽(自主)等企业仍需努力。车企使用阶段碳足迹与其海外新能源汽车销量占比关系密切,除比亚迪之外,其他5家汽车制造商80%以上的海外使用阶段碳足迹均来自于燃油车。同时,综合分析发现在海外销售纯电动汽车对全球减排贡献最大,减排量是插电式混动汽车的近1.5倍。

绿色和平气候与能源项目主任张雨靖认为:“无论是国内市场还是海外市场,汽车行业的竞争终将超越传统的价格和销量之争。未来汽车制造商的全生命周期的碳足迹和综合环境表现将与其长期竞争力和全球品牌声誉息息相关。加快电动化进程、坚持纯电技术路线和积极布局新能源汽车,不仅确保了中国自主品牌在全球市场中取得长期成功,也有助于中国车企积极贡献全球交通行业的减排加速。”

车企海外使用阶段碳足迹总量表现:比亚迪领先,其他车企差距明显

经过分析发现,从6家车企2024年上半年海外使用阶段碳足迹总量来看,比亚迪最低,这源于比亚迪的海外销售中仅有1.44%是燃油车,且海外总销量处于中游,比亚迪海外使用阶段碳足迹总量仅为87.2万吨二氧化碳当量。而除比亚迪之外,其他5家汽车制造商80%以上的海外使用阶段碳足迹均来自于燃油车。此外,上汽(自主)、奇瑞汽车和长城汽车2024上半年海外碳足迹总量较高,分别为657.8万、597.3万和500.4万吨二氧化碳当量。


在长安(自主)与比亚迪的对比中,比亚迪销量比长安(自主)高228%,但是碳足迹总量却比长安(自主)略低(-2.8%)。当新能源汽车销售占比较高时,相比绝对销量,新能源汽车销售占比对于使用阶段碳足迹总量具有压倒性影响力。

从车均使用阶段碳足迹来看,6家车企表现呈阶梯状分布。比亚迪以8.71吨的车均碳足迹显著领先;吉利汽车和上汽(自主)车均碳足迹分别为24.67吨和25.48吨,处于中游;长安(自主)、奇瑞汽车和长城汽车车均碳足迹较高,分别为29.41吨、30.83吨和30.89吨。

减排效益:纯电动汽车>插电式混动汽车>燃油车

综合分析6家车企的车均使用阶段碳足迹发现,在海外,平均每销售一辆纯电动汽车相较销售一辆燃油车可以减少约24吨二氧化碳当量,然而销售一辆插电式混合动力汽车的减排量则为约17吨,相比之下,在海外销售纯电动汽车对全球减排的贡献最大。

提升海外新能源车销量是中国汽车制造商转型的重要途径。研究发现如果各车企将其2024年上半年海外销售量的1%从燃油车转为纯电动汽车,上汽(自主)、奇瑞汽车、长城汽车、吉利汽车、比亚迪、长安(自主)分别可减少约6.3万吨、4.7万吨、3.9万吨、2.9万吨、2.4万吨、0.7万吨二氧化碳当量的海外使用阶段碳足迹。

车均使用阶段碳足迹:东南亚<欧洲<拉美<亚太<其他地区

从地区维度来看,得益于较高的新能源汽车销量占比[2],在东南亚,6家汽车制造商平均每辆汽车的使用阶段碳足迹为19.22吨二氧化碳当量,明显低于海外其他地区。具体来说,由于2024年上半年,比亚迪、上汽(自主)、奇瑞汽车、长城汽车和长安(自主)5家车企在东南亚地区,新能源汽车销量占比都超过其平均海外新能源汽车销量占比,因此导致东南亚地区的车均使用阶段碳足迹最低[3]。其次是欧洲地区,车均使用阶段碳足迹为21.29吨,随后是拉美和亚太地区,分别为22.72吨和25.59吨,均低于整体平均水平。

另外值得一提的是,6家汽车制造商在欧亚和欧洲的销售总量几乎相同,但是由于新能源汽车销量占比的差异,在欧亚地区的使用阶段碳足迹总量约为欧洲的1.5倍。

全面推进电动化不仅是交通部门实现减碳目标的当务之急,也是中国汽车制造商提升出海竞争力和市场份额的重要抓手。在此基础上零碳交通项目组建议——

在目标制定上,中国汽车制造商应全速推进电动化,尽快明确2030年前在全球各市场停售燃油车的目标,并制定详细的退燃路线图;在策略制定上,中国汽车制造商应综合布局全球销售规划,坚持并稳步提高欧亚、非洲和中东地区的新能源汽车销量占比;同时坚持纯电动技术路线,减少插混车型的研发投入与整体销售,加速降低中国汽车制造商在海外使用阶段碳足迹,助力全球交通领域的减排进程和巴黎协定目标的最终实现。

注释

[1]主要包括2024年Marklines数据库中纳入统计的52个国家。

[2]影响使用阶段碳足迹的另一个重要因素是当地电网的碳足迹强度,由于本研究的范围和重点原因,在此不做展开。

[3]比亚迪100%,上汽(自主)46%,奇瑞汽车27%,长城汽车41%,长安(自主)88%,吉利2%。

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