《绿色和平能源发展观察月刊》将每月为您梳理国内外能源行业动态和政策进展，分析中国能源行业在海内外发展的风险和机遇。本期为2020年8月刊的内容。
版块一：绿和观察
随着中国经济结构性改革不断深入、新动能持续壮大、电气化不断提升，中国用电需求结构中三产中的新动能和城乡居民生活用电量比重不断增加。现阶段，国内各行业已开始有序复工复产。分产业看，今年1-7月，第一产业用电量458亿千瓦时，同比增长8.8%；第二产业用电量27111亿千瓦时，同比下降2.1%；第三产业用电量6498亿千瓦时，同比下降2.5%。第二季度开始，全社会用电量增速转负为正，6月份增速更是回升至7.0%。值得注意的是，依托大数据、云计算、物联网等新技术的服务业快速发展，上半年信息传输和软件和信息技术服务业用电量增长27.7%。城乡居民生活用电量6314亿千瓦时，同比增长7.6%，其中二季度增速为10.6%。服务业用电需求回暖、数字经济快速发展和城乡居民用电量稳步增长会持续拉高用电峰荷，尖峰负荷拔高且持续时间短，平均负荷率降低成为用电负荷“新常态”。[1]
长期以来，新增煤电是填补中国电力缺口、保障电力安全的主要方法。然而越来越多的事实和数据表明，这种做法缺乏经济性和科学性。近年来，国家发改委和国家能源局也相继出台了一系列的政策文件，如《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》、《关于深化燃煤发电上网电价形成机制改革的指导意见》等，着力推动煤电加速灵活性改造，逐步融入市场，依靠市场的价格机制优化电力供应结构。
以煤电为代表的传统化石能源发电，因其机组容量大、启停消耗大、灵活性不足等特性，主要适用于保障电力基础负荷的供应，并不适合解决尖峰负荷供应短缺的问题。绿色和平在最新发布的《中国电力供应安全的经济分析与保障路径研究》中提出：若中国继续存在 2018 年电力缺口规模，即各省电力缺口总和 2454 万千瓦，用新增煤电来满足尖峰负荷缺口将造成约每年 70.2 亿元的浪费；如果从煤电机组全寿命周期（30 年）的时间范围看，预计将造成共计 2106 亿元的浪费。[1]
然而，绿色和平在梳理了各省已公布的重点项目、环评和发改委核准等审批所涉及的煤电项目信息后发现，目前仍有大量资金流向煤电项目[2]。截至2020年5月31日，除46吉瓦在建煤电项目（包括之前停缓的续建项目）以外，目前全国至少还有48吉瓦的煤电项目正处于新推进阶段。这些新推进项目包括新规划（22.4吉瓦）、2020年前五月批准（11.4吉瓦）和新开工（14.7吉瓦）的煤电项目，是2019年全年投产煤电项目装机量的1.6倍，是2019年全年新批煤电项目装机量的2.8倍。[3]
目前，全国电力生产情况稳定，电力需求也逐步回归常态，但与可再生能源逆势上扬的发展态势不同，火电发电的情况并不乐观。根据国家统计局的相关数据[4]，今年7月份，全国发电量6801亿千瓦时，同比增长1.9%，但火电发电增速却由正转负，同比下降0.7%，这是继4月份火电发电量增速“由负转正”后再次进入负增长。回顾今年上半年[5]，全国规模以上火电厂发电量为24343亿千瓦时，同比下降1.6%，而并网风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%。截至6月底，火电设备利用小时1947小时，同比降低119小时，其中煤电1994小时，同比降低133小时。而并网太阳能发电设备利用小时663小时，同比提高13小时。上半年全国全口径非化石能源发电装机容量合计8.7亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为42.4%，比上年底提高0.4个百分点。
后疫情时代，“危”“机”并存。中国已经步入了经济高质量发展轨道，要想尽快实现绿色的高质量复苏，能源转型的步伐绝不能就此放缓。如何协同能源消费和电力消费一起向清洁低碳、安全高效转变，已经成为能源行业的聚焦重点。我们应统筹各类产业发展，在减少新增煤电的同时，大力支持通过绿色信贷、绿色债券等方式支持资金流向绿色能源。煤电应逐步适应自身向基荷电源和辅助调峰调频等功能调整，尽快完成机组的灵活性改造，加速融入电力市场的步伐，与各类能源百花齐放，共同保障中国的电力供应安全。
版块二：政策进展
● 国家能源局综合司关于开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作的通知[6]
为加强跨省跨区电力交易与市场秩序监管，推动跨省跨区电力市场化交易规范开展，促进电力资源在更大范围优化配置，根据《国家能源局关于印发<2020年能源监管重点任务清单>的通知》，决定从2020年7月至12月开展跨省跨区电力交易与市场秩序专项监管工作。重点关注跨省跨区主要输电通道利用率和平均负荷率、特高压线路输送清洁能源情况、清洁能源与火电送出比例等。具体包括：主要输电通道利用小时和负荷情况，输电通道检修或降功率期间对交易计划完成的影响，交易组织安排、调度计划编制、实时调度控制、调峰能力挖潜等方面对清洁能源消纳的影响等。
● 财政部发布上半年中国财政政策执行情况报告[7]
根据《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》，2020年上半年，为着力推进供给侧结构性改革，提升经济创新力和竞争力，我国继续通过从电价中征收附加的方式支持风电、光伏等可再生能源发电技术水平提升，成本下降，持续推进可再生能源发展。此外，为不断增强新动能发展，保障能源安全，新能源汽车购置补贴政策将延长至2022年底，同时平缓补贴退坡力度和节奏，延续对新能源汽车发展的政策支持。
● 国家发展改革委办公厅关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知[8]
《通知》指出，要聚焦重点行业，优先支持基础设施补短板项目，鼓励新型基础设施项目开展试点，包括城镇供水、供电、供气、供热项目；数据中心、人工智能、智能计算中心项目；5G、通信铁塔、物联网、工业互联网、宽带网络、有线电视网络项目，以及智能交通、智慧能源、智慧城市项目。
● 发改委等多部门联合发文继续降低用能成本[9]
国家发展改革委等4个部门于7月28日联合发布了《关于做好2020年降成本重点工作的通知》。《通知》指出，为贯彻中央经济工作会议精神，落实好《政府工作报告》提出的各项降成本重点任务，帮助企业妥善应对新冠肺炎疫情冲击、渡过难关，降低实体经济企业成本，2020年将重点组织落实好7个方面23项任务。其中，关于降低用能成本方面明确要求，继续降低一般工商业电价。降低除高耗能行业用户外的现执行一般工商业、大工业电价的电力用户到户电价5%至年底。
版块三：行业动态
● 2020年上半年全国电力供需形势分析预测报告[10]
报告数据显示，2020上半年全国全国新增发电装机容量3695万千瓦，同比减少378万千瓦。截至6月底，全国全口径水电装机容量3.6亿千瓦、火电12.1亿千瓦、核电4877万千瓦、并网风电2.2亿千瓦、并网太阳能发电装机2.2亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计8.7亿千瓦，占全口径发电装机容量的比重为42.4%，比上年底提高0.4个百分点。报告指出，2020上半年我国电力投资快速增长，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。电能替代继续保持较大规模增长。通过加强港口岸电、充电等设施建设，实施以电代煤、以电代油等，上半年电能替代电量规模达到1100亿千瓦时左右。
● 远景、隆基、阳光等联合发起RE100中国倡议，加速中国实现零碳转型[11]
8月8日，远景科技集团、隆基股份、阳光电源等首批加入RE100的中国可再生能源龙头企业，联合中国能源研究会可再生能源专业委员会、中国绿色供应链联盟光伏专委会在上海共同发起并签署了“RE100中国倡议”，呼吁更多中国企业推行100%绿色电力消费，推动中国能源革命，应对全球气候危机。
● 疫情冲击下，“一带一路”可再生能源领域投资潜力巨大[12]
日前，中央财经大学绿色金融国际研究院发布报告称，虽然疫情的冲击使得中国对“一带一路”沿线国家在能源领域投资整体有所下降，但没有改变可再生能源发展的积极趋势。同2016-2019年相比，今年清洁能源投资明显抬头。可再生能源在能源投资中占比从2014的19.6%逐年扩大，今年其份额占比已超过化石能源。专家表示，可再生能源领域的巨大发展潜力有望提振“一带一路”投资。
● EMBER最新发布：2020上半年全球风光发电占全球发电量10%[13]
根据EMBER最新发布的全球电力分析报告，与2019年上半年相比，2020年上半年全球风能和太阳能发电量增长了14％，占全球发电量的十分之一（9.8％）。中国、美国、日本、巴西和印度等许多关键国家和地区约有10%的电力来自风能和太阳能。自2015年以来，风能和太阳能已占煤炭市场份额的五个百分点。然而，即便如此，报告指出我们依旧距离实现《巴黎协定》1.5°目标还有很大差距。
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参考资料：
[1] https://www.greenpeace.org.cn/wp-content/uploads/2020/06/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%94%B5%E5%8A%9B%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%9A%84%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E5%88%86%E6%9E%90%E4%B8%8E%E4%BF%9D%E9%9A%9C%E8%B7%AF%E5%BE%84%E7%A0%94%E7%A9%B6.pdf
[2] https://mp.weixin.qq.com/s/JNGQt6qC1GzKQb4GLrCsrQ
[3] https://www.cec.org.cn/detail/index.html?3-277104
[4] http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202008/t20200814_1783055.html
[5] https://www.cec.org.cn/detail/index.html?3-286176
[6] http://zfxxgk.nea.gov.cn/2020-07/14/c_139285206.htm
[7] https://www.cec.org.cn/detail/index.html?3-286915
[8] http://zfxxgk.ndrc.gov.cn/web/iteminfo.jsp?id=17204
[9] http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-07/28/content_5530756.htm
[10] https://cec.org.cn/detail/index.html?3-286176
[11] https://www.china5e.com/news/news-1096897-1.html
[12] http://obor.nea.gov.cn/detail2/13753.html
[13] https://ember-climate.org/project/global-electricity-h12020/#map
